FD宣言（顧客本位の業務運営方針）
当社は「顧客第一」の経営理念のもと、お客さまに「質の高い、安心を提供できるサービス」を提供するための取り組み方針は以下の通りです。【原則1】
１．全ての行動の原点をお客様におき、お客様の信頼に応えます。【原則2･5･6】
「もしも・・・」の時の専門家として、様々なリスクからお客さまを守る保険商品の設計、確実なご契約締結、事故の際のサポートに至るまで、ワンストップで対応できる体制を整備します。日常生活、事業活動の中で何かお困り事や心配があったとき、どんな時でも思い出し相談していただけるような関係性の構築を目指します。
２．高い企業倫理に基づき、誠実かつ公正で環境にやさしい企業活動を展開します。【原則3】
お客さまにとって、将来の補償（保障）や安心を得るための手だてとして、保険は不可欠なものです。しかし、個人ひとりひとりの生活スタイル、事業者であれば業種・規模・事業形態などによって、抱えるリスクや必要性や強弱も様々です。私たちはお客さまの立場にたって、大きすぎず、小さすぎず、ちょうどいい保険のご提案に努め、またそれにより顧客・保険会社・当社すべてにとって無駄のないエコな経営を目指します。
３．自由に意見を表明し、それを具現化する活力あふれる企業風土を築きます。【原則7】
顧客の皆さまへ、ニーズに合った商品の情報提供と、質の高いサービスを維持するため、社員研修の定期実施を行い、保険会社との情報交換、情報のアップデートを欠かしません。
４．保険会社とともに、お客様に最高の安心と満足を提供し、地域社会に貢献します。【原則2･5･6】
地域密着型の保険代理店として、茨木市で創業してから40余年となる当社は創業以来、法人・個人のお客さまのご契約を預かり、さまざまな問題に共に直面し、解決のお手伝いをしてまいりました。その豊富な知識と経験で顧客の皆さまに適切なアドバイスを行い、通常の業務、日常のさまざまなご相談相手にもなる力強い味方であることに努めます。
KPI（現状値⇒目標値）
① 正味収入保険料の向上【原則2,5,6】
| 2024年度実績 118.8％ | 2025年度目標 110％ |
| 取組 | 保険代理店としての価値はより多くのお客さまとのお取引を通じて仕事をさせていただくことから生まれるという観点から、まずは多くのご契約をお預かりすること、お預かりしたご契約に対して責任を持ち続けることで実績を上げ続けることを目標とする。 |
② 契約件数の向上【原則2,5,6】
| 2024年度実績 97.6％ | 2025年度目標 103％ |
| 取組 | 信頼関係を永く築き顧客満足度の向上を図り、より多くのお客さまとつながると同時に、同一のお客さまから多種目のご契約をいただくことで、ご家族・企業の保険によるフルサポートを実感いただくことを目標とする。 |
③ 7日前証券作成率の向上【原則6】
| 2024年度実績 69.3％ | 2025年度目標 87％ |
| 取組 | 満期前に更改後の保険証券がお客さまの手元に確実に届くよう、早期の更改案内、迅速なデータ計上処理を行う。 |
④ ネット口振登録率の向上【原則3】
| 2024年度実績 46.1％ | 2025年度目標 60％ |
| 取組 | 書類による金融機関届出時の不備などによりお客さまに負担がかかることから、ペーパーレス手続きを必ずご案内しスムーズな口座登録を推進する。 |
⑤ 年12回以上の社内研修実施【原則7】
| 2024年度実績 12回実施 | 2025年度目標 12回以上実施 |
| 取組 | 業務の基礎となるコンプライアンス研修、お客さまに対する迅速かつ正確な情報提供のための商品研修など、月に一度以上全社員を対象に実施する。 |
